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美国银行业通过“压力测试”,但年内总损失或超6850亿美元!

更新于2024-06-27 14:53

最新消息显示,美联储周三发布的年度“压力测试”显示,美国最大的几家银行拥有足够的资本抵御严重的经济和市场动荡,但由于投资组合风险较高,这些银行今年可能将面临更大的损失。

调查发现,美国的31家大银行能够经受住失业率飙升、市场剧烈波动以及住宅和商业抵押贷款市场暴跌的考验,并且仍然保留足够的资本来继续放贷。

具体而言,美联储发现银行的优质资本水平最低值为9.9%,这是最低监管标准的两倍多。

这份相对健康的报告为银行在未来几天向股东宣布资本计划铺平了道路,包括股票回购和发放股息。美联储一位高级官员表示,银行可以在本周五收盘后宣布资本计划。

金融顾问公司Janney Montgomery Scott研究主管Chris Marinac表示:“我们对这一结果感到惊喜,因为我们预计损失会比过去几年略高,尤其是在商业房地产等领域。这表明银行的状况良好。”

然而,测试确实发现,今年银行的损失可能更大。2024年版的压力测试与去年大致相同,美联储表示,损失增加是由于银行投资组合的变化造成的。

在假设的严重情况下,接受测试的银行将遭受总计6,850亿美元的损失,资本充足率平均下降2.8个百分点,为2018年以来的最大降幅。

在接受测试的银行中,嘉信理财公司的资本水平最高,在这种严峻情况下的资本充足率为25.2%。纽约梅隆银行、摩根大通、摩根士丹利、北方信托和道富银行在测试后都报告了两位数的资本充足率,德意志银行和瑞银的美国业务也是如此。

相比之下,一些规模较小的地区性银行的资本水平接近最低标准,其中蒙特利尔银行、公民金融集团和汇丰银行均报告其资本充足率低于7%。

全球最大银行的资本充足率均远高于最低标准,其中摩根大通资本充足率最高,为12.5%,富国银行资本充足率最低,为8.1%。美国银行资本充足率为9.1%,花旗集团资本充足率为9.7%。

银行业对最新业绩表示欢迎,认为这证明银行实力雄厚,并批评美联储和其他监管机构提高大型银行资本要求的做法。

美国银行家协会首席执行官罗布·尼科尔斯在一份声明中表示:“银行业的持续强劲和弹性进一步证明,近期包括拟议的更高资本标准在内的一系列新监管措施是没有必要的。”

美联储指出,信用卡是银行损失的一个主要来源,占假设损失的四分之一以上。美联储指出,大型银行的信用卡余额去年增长了1000多亿美元,拖欠率上升了40%以上。

接受测试的银行信用卡现有贷款余额总体损失为17.6%,但Ally Financial在其相对较小的信用卡组合上损失了40.6%。全美最大的信用卡银行之一Capital One损失了23.2%,高盛损失了25.4%。

美联储还表示,银行的企业信贷组合已转向风险更高的贷款,目前非投资级企业信贷占比更大,这些贷款违约的可能性是投资级贷款的三倍多。

在2024年的压力测试中,银行预计在商业和工业 (C&I) 贷款上损失1420亿美元,占预计总损失的21%。C&I贷款是发放给企业的,包括营运资金预付款、定期贷款和个人商业贷款。

Discover Financial的商业和工业贷款损失最为惨重,达到21.8%,Capital One希望在获得监管部门批准后将其收购。

美联储还指出,近年来银行来自投资费用等项目的非利息收入大幅下降,但薪酬和房地产成本等非利息支出却没有下降。

尽管人们预计银行在今年的测试中会像往年一样表现良好,但年度结果对每家公司来说都意义重大,因为它们的表现决定了它们必须持有多少资本来应对潜在损失。超过这些资本水平的多余资金可以返还给股东。

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