开展42亿美元敌意收购!美国知名私人股权投资公司看上日本富士软件
贝恩资本 (Bain Capital) 计划在未获得日本软件公司富士软件 (Fuji Soft Inc.) 董事会支持的情况下,竞购该公司的股份,从而在日本对KKR & Co.发起罕见的敌意收购。
在富士软件董事会拒绝贝恩资本提出的更高报价、转而选择与KKR私有化后,这家总部位于波士顿的投资公司在周三的一份报告中披露了这些计划。贝恩资本表示,它对富士软件的私有化进程“非常担忧”,并决定在没有获得该公司董事会支持的情况下继续进行竞标。
上周,贝恩资本表示,计划以每股9,600日元的价格收购富士软件,比KKR 9,451日元的报价高出1.6%,对该公司的估值约为6,470亿日元(42亿美元)。
贝恩计划以同样的价格发起收购,但前提是 KKR 对富士软件的持续收购要约(定于明天结束)失败。KKR 已经拥有富士软件约三分之一的股份,并希望通过收购要约收购获得足够的股份,从而将富士软件私有化。
周三上午,富士软件股价在东京上涨1.1%,至9,756日元。
在日本,私募股权公司很少进行恶意收购。即使是激进的全球基金也倾向于在日本采取低调的做法,因为他们意识到需要维护多年来在当地被视为“秃鹫”后逐渐建立起来的声誉。最新进展凸显了私募股权格局在该国蓬勃发展的收购市场中变化的速度有多快。
富士软件事件始于8月,当时KKR提出以每股8,800日元的价格将该公司私有化,估值近40亿美元。几周后,贝恩宣布了一项比其高出7%的公开竞标。这笔交易似乎悬而未决,直到11月下旬,KKR将报价提高到比贝恩高出1日元的每股,赢得了富士软件董事会的支持。
贝恩资本是美国一间私人股权投资公司,于1984年由母公司贝恩策略顾问公司的合伙人米特·罗姆尼等三人成立,总部设于美国马萨诸塞州波士顿约翰·汉考克大厦,在上海、香港、东京、纽约、伦敦和慕尼黑有分公司。
贝恩资本是国际性私人股权投资基金,其投资涉及一系列的行业领域和地理区域,包括私募股权、风险资本、信贷、公共股权、影响力投资、生命科学和房地产。截至2022年,该公司管理着大约1600亿美元的投资者资本。
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