本周三是美国机构投资者（包括对冲基金和养老基金）向美国证券交易委员会报告部分美国股票持仓情况的最后期限，从中可以窥见大型基金对于中概股的持仓变动情况。值得注意的是，由于数据追踪的是截至6月底的持仓情况，因此基金可能在过去一个半月内改变了持仓。

报告显示，因2008年做空美国房地产市场而闻名的对冲基金经理迈克尔·伯里 (Michael Burry) 在第二季度进一步增持了阿里巴巴集团控股有限公司的股份，同时将其整体股票投资组合减仓一半。

根据迈克尔·伯里的投资公司Scion Asset Management提交的最新13F文件，该公司本季度在阿里巴巴的持仓量为1120万美元，高于第一季度的900万美元，此前该公司增持了3万股。文件显示，Shift4 Payments Inc.是该公司的第二大持股，总净值约为730万美元，该公司在该股建立了新仓位，本季度购买了10万股。

Scion Asset Management在金融服务、医疗保健和商业房地产等多个行业建立了新仓位，加仓Shift4 Payments、Molina Healthcare Inc. 和Hudson Pacific Properties Inc. 的价值均超过550万美元。该公司还增持了Olaplex Holdings Inc. 和BioAtla Inc.。

另一方面，Scion Asset Management退出了包括HCA Healthcare Inc.、花旗集团 (Citigroup Inc.)、Block Inc.、Cigna Group和Advance Auto Parts Inc.在内的多家公司的持股，并减少了在京东和奢侈品经销商RealReal Inc. 的持股。总体而言，该公司持有10只股票，总价值超过5200万美元，较上一季度下降近50%。

该公司在2023年第二季度抛售了中国科技巨头京东和阿里巴巴的美国上市股票后，又于今年第一季度加倍增持了这两只股票。

同时，文件显示，亿万富翁投资者戴维·泰珀 (David Tepper) 在今年早些时候买入的中国公司股票基本保持稳定，但仍然对阿里巴巴集团控股有限公司和部分美国科技巨头的股票进行了减仓操作。

根据周三提交的13F监管文件，戴维·泰珀的Appaloosa Management在第二季度将其持有的阿里巴巴股份减少了约7%，但这家中国电子商务巨头仍然是该基金最大的重仓股，占其62亿美元股票投资组合的12%。

泰珀还调整了对其他中国公司的投资，增持了京东集团、贝壳控股和两只中国ETF基金的份额，同时减持了拼多多和百度的股份。总体而言，中国股票和ETF占该基金股票投资组合的26%。

泰珀于1993 年创立了Appaloosa Management，随后他继续减仓美国科技股，包括亚马逊、微软和Meta Platforms Inc.。他持有的英伟达公司的股份在本季度减少了84%，至8500万美元，占投资组合的1.4%。

戴维·泰珀和迈克尔·伯里已成为对冲基金投资者中为数不多的中国股市多头。今年第一季度，戴维·泰珀大量买入中国股票，持有的阿里巴巴股份增加了一倍多。

自那以后，中国股市一直不佳，MSIC中国指数今年仅上涨0.4%，是全球市场中表现最差的之一，落后于标准普尔500指数14%的回报率。

和戴维·泰珀一样，迈克尔·伯里也坚持看好中国，尽管他在第二季度将其整体股票投资组合削减了一半。迈克尔·伯里上个季度增持了阿里巴巴和百度的股份，同时减持了京东的股份。这三家中国公司占他5200万美元股票投资组合的46%。

阿里巴巴和京东将于周四公布最新季度业绩。阿里巴巴今年的回报率（包括股息）为4.8%，而京东的回报率则下跌了7.7%。

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